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Marruecos continúa su empuje hacia África

Casablanca-Twin-Towers

En la última década, Marruecos se volvió hacia África, lanzando una serie de iniciativas empresariales y diplomáticas que han desarrollado el comercio y creado el empleo que tanto necesita su población. Shoshana Kedem informa.

El autodenominado «rey de reyes» de África, el difunto presidente de Libia, Muammar Gaddafi, fue visto una vez como el campeón de los extravagantes planes panafricanos de forjar el continente en un estado mediante dádivas y lujosos proyectos de construcción.

Cuando los delirios de Gadafi fallaron, un país diferente del norte de África puede estar preparado para tener éxito con una cuidadosa inversión, la promoción del comercio, la diplomacia activa y la profundización de los enlaces de transporte.

Las disputas con sus vecinos y el desempleo en el hogar han llevado a Marruecos a mirar más allá de la región del Magreb de África para desarrollar nuevos mercados.

El cierre de la frontera entre Argelia y Marruecos en la década de 1990 durante la guerra civil argelina y las vacilantes relaciones con Libia debido al apoyo de Trípoli a los movimientos rebeldes marroquíes significaron que Marruecos tuvo que aventurarse más lejos para impulsar las perspectivas económicas de sus 36 millones de personas.

Los lazos políticos deshilachados y las décadas de crisis económica han convertido a los países del Magreb (Argelia, Marruecos, Túnez y Libia) en la región menos integrada del mundo por volumen de comercio, según Adel Hamaizia, investigador del Chatham House Middle East y el programa del norte de África.

“Marruecos tiene un alto desempleo y no se beneficia de los recursos naturales de la misma manera que los países vecinos como Argelia y Libia. Por lo tanto, es importante crear mercados en el extranjero que creen empleos para su población en el hogar ”, dice.

Si bien los vínculos comerciales marroquíes con Europa tienen décadas de antigüedad, la capacidad de las empresas marroquíes para competir con las empresas europeas es limitada. Sin embargo, las economías de rápido crecimiento de África occidental ofrecen grandes oportunidades para las empresas marroquíes.

Los vínculos comerciales de África occidental y Marruecos se remontan a la historia, dada la proximidad geográfica y el amplio uso de la lengua francesa.

Pero no fue hasta la última década que Marruecos intensificó su estrategia de inversión en África, con su monarca, el Rey Mohammed VI, liderando el camino con una serie de iniciativas diplomáticas y comerciales. Este renovado enfoque en el continente, junto con un entorno normativo favorable para las empresas y el desarrollo de enlaces de transporte, ha llevado a muchos comentaristas a describir el país como una «puerta de entrada a África».

Ya se había trabajado para mejorar la infraestructura de transporte del país para explotar su posición estratégica en el nexo de Europa y África.

Además de sus instalaciones portuarias en Casablanca, Marruecos cuenta con una instalación de clase mundial en Tánger Med, que aún se está ampliando. El puerto actualmente tiene enlaces semanales a casi 40 puertos en África occidental.  

Puerto de contenedores Tánger Med 2 – Foto Bouygues Construction Australia

Marruecos también ha rediseñado su estrategia de línea aérea nacional, expandiendo la red de vuelos de Royal Air Maroc en la región a precios competitivos y posicionando a Casablanca como un centro de tránsito para las empresas con destino a África que vuelan desde Europa y los Estados Unidos.

«Esta fue una de las primeras fundaciones que establecieron para permitir lo que vendría después», dice Souhir Mzali, editor regional para África del Oxford Business Group.

“Han facilitado mucho el comercio y la inversión. Como se puede imaginar, África no es un lugar fácil para entrar y salir del dinero.

Tener los sistemas y la infraestructura en su lugar realmente ha ayudado a desarrollar relaciones en la subregión ”.

Construyendo un centro financiero

Los bancos marroquíes también encabezaron la carga en África. En 2010, el gobierno creó Casablanca Finance City (CFC) con el mandato de promocionar al país como un centro financiero regional y actuar como un puente entre las economías del norte y del sur. 

Actualmente hay 19 bancos que operan en el sector bancario de Marruecos con $ 133 mil millones en activos en 2017.

Los bancos locales dominan el sector y representan el 82.3% de los activos de la industria.    

Tras la crisis financiera mundial, los financieros marroquíes se dieron cuenta de que Occidente sería un mercado desafiante para la expansión en los próximos años.

“Vieron potencial en África, que carecía de los medios para agregar valor para transformar sus vastos recursos en redes logísticas y de transporte.

«Faltaba mucho donde Marruecos llenaba el vacío», dice Mzali.

Los tres principales bancos marroquíes, Attijariwafa Bank, DMCU y Banque Centrale Populaire (BCP) compraron bancos en Senegal, Costa de Marfil y otros mercados de África Occidental, principalmente de compañías francesas que se retiraban de la región.

Con la ayuda de las conexiones interpersonales y de infraestructura en expansión del gobierno de Rabat, los bancos aceptaron mayores riesgos para obtener mayores ganancias en las economías del sur. 

Uno de los bancos más conocidos de África, Attijariwafa tiene sucursales en 10 países africanos, desde Túnez hasta Togo, y obtiene un tercio de sus ganancias de los mercados africanos fuera de Marruecos.

El banco tiene 499 sucursales en África occidental y 97 sucursales en África central.

Los tres principales bancos registraron ganancias totales de $ 280 millones de sus filiales en África en 2017, con actividades centradas en la banca comercial y de inversión, préstamos a grandes corporaciones y adquisiciones de bancos nacionales e internacionales.  

Impulsados ​​por su éxito comercial en África occidental, ahora han girado hacia el este, dice Adel Hamaizia:

“En los últimos años han comenzado a mirar a otros países que no son francófonos. Se están volviendo bastante ocupados en África Oriental, invirtiendo fuertemente en Etiopía, por ejemplo, y planificando un gasoducto desde Nigeria anglófona a Marruecos ”.

El Banco Africano de Desarrollo estima que el 85% de la inversión extranjera directa (IED) de Marruecos se destinó a África subsahariana en 2016.

En 2017, la inversión marroquí en África fue de $ 4,75 mil millones, frente a los $ 3,4 mil millones en 2016, según el World Investment Report 2017 compilado por la UNCTAD. Su cartera de inversiones es amplia y de largo alcance, en sectores que incluyen fosfatos, banca, construcción, telecomunicaciones y bienes de consumo, como los textiles de cosecha propia.

A medida que el comercio marroquí en África occidental despegó a principios de la década de 2010, el reino se convirtió rápidamente en una de las economías con mejor desempeño en la región del Magreb. Creció a un ritmo del 3,1% en 2018 según el FMI. 

El país surgió como el segundo destino de inversión más atractivo del continente en el Índice de Inversión de África (AII) de 2018 compilado por Quantum Global Research Lab.

La calificación se basó en el tamaño de su economía (la sexta más grande de África), el entorno empresarial receptivo, el perfil de bajo riesgo y el fuerte capital social.

Marruecos también ocupó el puesto 60 entre 190 economías en el Índice de Facilidad para Hacer Negocios del Banco Mundial.

El éxito de las compañías marroquíes en África también ha dependido de la capacidad del rey para cultivar relaciones personales cercanas con los gobernantes africanos.

El presidente marfileño Alassane Ouattara (L) y el rey marroquí Mohammed VI (R) revisan una guardia de honor en Felix Houphouet Boigny en Abidjan el 26 de noviembre de 2017. (Foto por SIA KAMBOU / AFP)

Después de la caída de Gadafi, aceleró su ofensiva de encanto con giras comerciales de maratón, a menudo concluyó con una serie de acuerdos firmados.

«Marruecos realmente ha hecho un gran trabajo al crear, fomentar y fomentar esos vínculos estratégicos para sus empresas, que tienen un mercado limitado en Marruecos», dice Hamaizia.

El empuje hacia África está previsto que continúe, dijo Zouhair Chorfi, secretario general de Marruecos del Ministerio de Economía y Finanzas, a  African Business en una reciente  conferencia de ministros de finanzas africanos en Marrakech.

“Al principio hubo un importante movimiento de inversión en el sector financiero y actividades en el sector bancario y de seguros. Poco a poco, la acción se ha expandido a otros sectores, como telecomunicaciones, construcción, una serie de empresas a nivel de OCP (un productor de fertilizantes).

“Es una experiencia muy rica. Nos hemos convertido en uno de los principales inversores en África, estamos muy satisfechos con el entorno regulatorio y legal que existe en estos países que ha dado visibilidad a nuestros operadores y los ha tranquilizado desde el punto de vista de la protección de la inversión.

Por lo tanto, estamos en condiciones de consolidar esta dinámica de expansión a otros países. Las ruedas están en movimiento, y será perseguido con interés mutuo «.

Reforma en el frente de la casa 

Un gran desafío para la economía nacional es cómo hacer que la política fiscal sea más equitativa, debido a las grandes discrepancias entre la recaudación de ingresos real y potencial, dice Mzali de Oxford Business Group. 

Los ingresos fiscales de Marruecos disminuyeron un poco en los últimos años, de casi el 24% del PIB en 2012 al 21,5% en 2016, según el Centro de Derecho Comercial (TRALAC). 

«Esto se debe a una serie de razones, una de las cuales es que, a lo largo de los años, Marruecos ha intentado diversificar su economía invirtiendo fuertemente en el desarrollo de todo tipo de incentivos y mecanismos para atraer inversiones, con el fin de ayudar a diversificar y desarrollar todos los sectores». explica

Como resultado, el gobierno estableció áreas de libre comercio, muchas de las cuales tienen exenciones de impuestos.

Sin embargo, esto ha contribuido a distorsiones en el sistema: menos del 1% de las empresas pagan alrededor del 80% del impuesto de sociedades.

«La idea sería cómo hacer que el sistema sea más justo para que más personas participen», dice Mzali.

«Al igual que el resto del continente, hay mucha actividad informal en Marruecos y el desafío es cómo integrar esa actividad en la economía formal, porque eso generaría buenos ingresos en términos de impuestos». 

¿Hacia un comercio más libre? 

A medida que el continente da un giro en el comercio regional con la implementación del Tratado de Libre Comercio Continental Africano (AfCFTA), el papel de Marruecos en el nuevo marco sigue siendo incierto.

Después de haber obtenido las 22 ratificaciones necesarias para que entre en vigor, el AfCFTA será una bendición para el continente, donde el comercio intrarregional representa solo el 17% de las exportaciones totales, en comparación con el 59% en Asia y el 69% en Europa. 

El acuerdo elimina los aranceles sobre el 90% de los bienes comercializados entre los 44 signatarios del acuerdo, y eliminará gradualmente otras barreras no arancelarias al comercio de bienes y servicios.

Con el 70% del comercio regional de Marruecos actualmente realizado a través de acuerdos de libre comercio, Chorfi dice que no será «un gran desafío» llevarlo al parlamento:

“El AfCFTA ha sido adoptado pero requiere que el gobierno tome medidas, y el parlamento no puede forzar la mano de la legislatura.

«Marruecos tiene un papel que desempeñar en la aplicación del AfCFTA, pero no habrá una gran diferencia ya que actualmente el 70% del comercio marroquí en África se realiza a través de acuerdos de libre comercio, por lo que ya está libre de aranceles».

Fuente: ABusiness

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