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los 100 principales bancos de África 2019

Africa Top Banks

La encuesta Top 100 Banks clasifica a los prestamistas en términos de capital de Nivel 1, compuesto por su capital + reservas + ganancias retenidas + intereses minoritarios. Las cifras en monedas locales se convierten a dólares estadounidenses a los tipos de cambio al 31 de diciembre de 2018. En la mayoría de los casos, la encuesta se basa en los últimos resultados disponibles cuando compilamos los datos, que provienen de Bankers ‘Almanac y de African Business inhouse research. Algunos bancos han sido excluidos porque los datos son antiguos o la información no es confiable.

Los bancos sudafricanos continúan dominando el Top 10 

A pesar del declive del rand y el lento estado de la economía sudafricana, Standard Bank Group sigue siendo el primero de nuestro ranking y otros cuatro bancos sudafricanos lo acompañan en el top 10.

Los principales bancos africanos aún dominan la parte superior de nuestra clasificación con cinco de los 10 principales originarios de allí. Se enfrentan a contendientes de Marruecos y Egipto y esto revela en cierta medida la dinámica de crecimiento cambiante en los mercados africanos. El lento estado de la economía de Sudáfrica se reflejó en una disminución del 14% en el tipo de cambio dólar-rand entre diciembre de 2017 y 2018, impactando negativamente las ganancias de los bancos una vez convertidos a dólares estadounidenses.

Como resultado, Attijariwafa Bank (# 4) y National Bank of Egypt (# 5) se estrellaron en el nivel superior, empujando al Nedbank de Sudáfrica al # 6.

El capital total (capital de nivel 1 compuesto por el total de capital + reservas + ganancias retenidas + intereses minoritarios, expresado en dólares) de los 100 bancos más grandes de África fue un 4% inferior a $ 101.6 mil millones, en comparación con el récord de $ 105.4 mil millones en 2017, después de un aumento del 21% en comparación con 2016. Los activos totales bajo administración en los 100 principales bancos subieron 2.8% a $ 1.22 billones (de $ 1.19 billones) en comparación con la encuesta de 2018. Los ingresos totales aumentaron 10.2% a $ 19 mil millones de $ 17.2 mil millones.

En comparación con el rand sudafricano, las tasas de conversión de divisas para la libra egipcia, la naira nigeriana y el dinar marroquí se mantuvieron relativamente estables y el chelín de Kenia se fortaleció en un 1,4%, lo que respalda el rendimiento de los bancos en esos países cuando sus cifras se convierten a dólares.

Hay crecimiento en muchas economías africanas y en sus principales bancos. Esto se evidencia por el creciente nivel de corte de capital en el que el banco # 100 se unió a la mesa. Este año, la dinámica Ruanda hizo su primera aparición en el ranking después de que Bank of Kigali ingresara en el puesto # 100 con un capital de nivel 1 establecido en $ 189 millones. El banco más pequeño del año pasado en el top 100 hizo el corte con un capital de $ 175 millones y en 2017 fue de $ 130 millones.

Los bancos vibrantes en África enfrentan desafíos similares a los bancos en economías avanzadas y emergentes, como se destaca en las encuestas bancarias globales del contador PwC. Estos incluyen dónde encontrar un crecimiento rentable, cómo contener los costos, especialmente a medida que la tecnología se convierte en una carrera clave, y el creciente impacto de la regulación en los modelos de negocios bancarios. Los africanos están presentando soluciones competitivas, incluida la tecnología como un facilitador para llegar a las sinergias transfronterizas y no bancarizadas.

Los principales bancos de África, particularmente en África Oriental, tienen años de experiencia en el uso de la tecnología como su ventaja para competir con los bancos internacionales y de menor movimiento. Los competidores no bancarios han sido una amenaza durante varios años, ya que los clientes demandan más servicio y valor, pero los bancos establecidos obtienen un puntaje más alto en confianza y a menudo son tan buenos como los nuevos rivales cuando recurren al dinero móvil y la tecnología, alcanzando a las pequeñas empresas (PYME) ) y ampliar la inclusión financiera para impulsar su próxima fase de crecimiento.

Standard Bank Group todavía está muy por delante

El primer lugar en el ranking todavía le corresponde al Standard Bank Group de Sudáfrica, que está muy por delante incluso del segundo banco en términos de capital de nivel 1. Sin embargo, su crecimiento vertiginoso de años anteriores se convirtió en una disminución del 10% a medida que el capital retrocedió un 10% de $ 13.2 mil millones a fines de 2017 a $ 11.9 mil millones un año después; sin embargo, esto sigue siendo una ganancia en rand. Los activos totales disminuyeron en una cantidad similar a $ 147.7 mil millones y las ganancias netas se redujeron a $ 2.3 mil millones, con el crecimiento continuo logrado en un entorno bancario y económico difícil y en parte influido por las ganancias fuera de Sudáfrica: Standard Bank tiene operaciones en 20 países de África. Superó su fuerte rendimiento del rendimiento del capital (ROE) del año pasado, este año obtuvo un excelente ROE del 19.1%.

Absa subió al # 2 en la clasificación bancaria de este año desde el # 4 del año pasado con un capital de $ 5.3 mil millones. Todavía está ocupado con la reestructuración, después de que Barclays Bank vendió acciones del Grupo Absa equivalentes al 12.2% del total en 2016 y al 33.7% en 2017, dejando aproximadamente el 85% de las acciones del banco ampliamente en la Bolsa de Valores de Johannesburgo (JSE). Los activos totales fueron de $ 75 mil millones y sus ganancias se recuperaron a $ 557 millones.

De vuelta al # 3, FirstRand vio una disminución del capital a $ 5,1 mil millones, un 3% menos que los $ 5,3 mil millones en la encuesta de 2018 cuando era el # 2. Los activos totales aumentaron un 6% a $ 87,6 mil millones a pesar de la caída de la moneda, y las ganancias netas aumentaron fuertemente un 5% a $ 1,5 mil millones. FirstRand continúa teniendo un alto retorno sobre el capital de 29.2%, muy por delante del resto de los 10 principales bancos e incluso mejor que el 26.9% del año anterior.

Según una encuesta realizada por el contador PwC (abril de 2019), los resultados de los grandes bancos sudafricanos reflejan ganancias crecientes del resto de África: “En general, las estrategias de diversificación de los principales bancos en franquicias, regiones y carteras han sido fundamentales para su capacidad de lograr crecimiento en medio de condiciones comerciales difíciles. Al mismo tiempo, esperamos que los bancos estén muy centrados en la evolución continua de sus estrategias en el contexto de una mayor competencia y los emocionantes viajes digitales en los que se encuentran, todo lo cual se centra en poner al cliente en el centro de sus modelos de negocio. «

El fuerte crecimiento del 11% en capital a $ 4.7 mil millones ayudó a Attijariwafa Bank a subir del # 5 al # 4, y los activos totales subieron un 26% acreditable a $ 53.3 mil millones. Tiene operaciones extensas en todos los países africanos, particularmente en las zonas francófonas. El Banco Nacional de Egipto se mantuvo cerca, con un capital que subió un 15% a $ 4.6 mil millones y activos un 15% a $ 86.3 mil millones.

Derrocado de los cuatro primeros fue el Nedbank de Sudáfrica, que bajó del # 3 al # 6, aunque su capital estaba muy cerca del de los bancos inmediatamente superiores. El capital total bajó un 10% a $ 4.6 mil millones y los activos cayeron un 8% a $ 67.5 mil millones, aunque las caídas aún son menores que la caída en la tasa de rand, lo que indica un cierto crecimiento en la moneda local.

La clasificación se mantiene estable para cada uno de los bancos clasificados del # 7 al # 12, aunque los números de los tres principales bancos argelinos son hasta diciembre de 2017, un año antes que sus rivales bancarios. Las mayores ganancias en este grupo fueron las del Banco Investec de Sudáfrica, que aumentó su capital en un 20% a $ 2.9 mil millones en el año hasta marzo de 2018, en comparación con el año anterior, aumentó los activos totales en un 18% a $ 37.5 mil millones y vio neto ganancia sube 64% a $ 395m.

FirstRand continúa encabezando las tablas de rendimiento de los 10 bancos principales, con un retorno de los activos (ROA) del 1,7% y un ROE del 29,2%. Solo Capitec (estable en el n. ° 22, la misma clasificación que en la encuesta del año pasado) logra superar a los bancos sudafricanos más grandes, con un ROE del 32.3%. Sin embargo, las fuertes ganancias bancarias son relativamente más comunes en Nigeria y Egipto, donde varios bancos alcanzaron un ROE de más del 30% y el Banco de Garantía de Garantía de Nigeria, que pasó del # 18 al # 25, obtuvo un ROE del 47%. El Banco Comercial Internacional de Egipto alcanzó un ROE de 38.9% y QNB Al Ahli logró un 33.6%.

Los bancos egipcios suben

Algunos de los principales escaladores en el ranking son bancos egipcios, a medida que continúa el avance económico del país. Banque du Caire subió del # 63 en la encuesta del año pasado al # 51. Su aumento fue impulsado por una subida del 29% en el capital total a $ 454 millones. HSBC Bank Egypt avanzó aún más, con un fuerte aumento del 46% en el capital total a $ 436 millones, elevándolo del # 73 al # 52. El Millennium Bim de Mozambique fue otro de los que subió en la clasificación, subiendo del # 70 al # 53 impulsado por un aumento del 39% en el capital total a $ 436 millones, mientras que los activos subieron un 26% a $ 2.4 mil millones.

El nuevo participante más importante fue otro banco egipcio, ya que Bank Audi entró en el ranking en el puesto # 80, con un capital total de nivel 1 de $ 256 millones. El Sterling Bank de Nigeria tuvo un desempeño mucho mejor que su problemática moneda homónima, y ​​entró en el top 100 en el puesto # 81 con $ 244 millones en capital total. Otros nuevos participantes fueron el Prime Bank de Kenia (ingresó en el # 92 con un capital de $ 212 millones), Société Générale Côte d’Ivoire ingresó en el # 93 con un capital de $ 209 millones, Ecobank Ghana (# 97 con un capital de $ 202 millones) y Barclays Bank of Ghana (capital # 99 de $ 194 millones). 

¿Cómo funcionan los bancos de desarrollo de África?

Los bancos de desarrollo están excluidos de la encuesta de banca empresarial africana, pero serían artistas acreditados si estuvieran incluidos. El capital total, las reservas, las ganancias retenidas y los intereses minoritarios en el Banco Africano de Desarrollo fueron de $ 9.9 mil millones en el año hasta diciembre de 2017, lo que lo convertiría en un fuerte # 2 en el ranking de los 100 principales bancos. Obtuvo una ganancia de $ 251.4 millones y tenía activos totales de $ 46.4 mil millones.

Afreximbank (Banco Africano de Importación y Exportación) con sede en El Cairo obtuvo una ganancia neta masiva de $ 275.9 millones en el año hasta diciembre de 2018. Su capital total fue de $ 2.3 mil millones, suficiente para clasificarse en el # 13 en la encuesta, y los activos fueron de $ 13.4 mil millones. TDB, con sede en Nairobi (anteriormente Banco de Comercio y Desarrollo y anteriormente Banco PTA) obtuvo $ 129.3 millones en ganancias sobre capital de $ 1.100 millones y activos totales de $ 5.600 millones.

Menos rentable fue el Banco de Desarrollo de África Oriental con sede en Kampala, que alcanzó $ 10.2 millones en ganancias para el año hasta diciembre de 2017 y tenía un capital total de $ 251.1 millones y activos de $ 390.4 millones. No se dan cifras para otros bancos de desarrollo como el Banco de Desarrollo de Sudáfrica.

Haga clic aquí para descargar el informe completo.

África del Norte sigue siendo una potencia bancaria

F mercados nuestra Norte de África cuentan en la encuesta: 14 bancos de Egipto en la tabla -más que cualquier otro país – nueve bancos de Marruecos y ocho cada uno de Argelia y Túnez.

El cuarto banco más grande en la encuesta es Attijariwafa de Marruecos, con un capital de nivel 1 de $ 4.7 mil millones, un 11% más para subir en el ranking del # 5, y $ 53.3 mil millones de activos totales, un 26% más que el año anterior. Es un banco dinámico que trabaja en un entorno positivo, aunque el gran PIB de Marruecos de 121.400 millones de dólares tiene un pronóstico de crecimiento del 3,18% para este año, ya que el gobierno, los inversores y las empresas trabajan juntos para crear empleos y crecimiento. El dirham solo se ha debilitado ligeramente frente al dólar.

La Banque Centrale Populaire de Marruecos no ha cambiado en el n. ° 7, pero no ha tenido un año tan bueno, con un capital que bajó un 7% a $ 3.7 mil millones y los activos totales subieron marginalmente a $ 41.5 mil millones.

Egipto es la economía dominante, con un PIB de $ 299,6 mil millones y un crecimiento de 2018 estimado en 5,3% en 2018 y se pronostica que subirá a 5,5% en 2019 y continuará a 6% al año en los años siguientes. El Banco Nacional de Egipto, de propiedad estatal, muestra el segundo crecimiento más rápido en capital entre los 10 principales, con una ganancia del 15% a $ 4.6 mil millones, subiendo del puesto # 6 en el ranking al # 5 de este año. Los activos totales también crecieron un 15% a $ 86,2 mil millones, aunque las ganancias netas cayeron un 24% a $ 565 millones. Otro banco egipcio en el top 10 es Banque Misr, estable en el n. ° 8, con un capital que sube un 9% a $ 3.4 mil millones, activos que suben un 14% a $ 49.4 mil millones pero una caída del 50% en las ganancias a $ 227 millones.

Dos bancos egipcios se encuentran entre los líderes del continente en términos de rendimiento de capital. Commercial International Bank tiene un ROE de 38.9% y sube el ranking del puesto # 24 el año pasado al # 19 con un capital que sube un 17% a $ 1.4 mil millones, activos totales un 15% a $ 119 mil millones y ganancias un 26% a $ 535 millones. QNB Al Ahli tiene un ROE de 33.6% y sube del # 27 al # 20, a medida que el capital sube del 25% a $ 1.2 mil millones, los activos a $ 14.4 mil millones y las ganancias suben un 29% a $ 402 millones.

Las cifras de los principales bancos argelinos en el ranking generalmente están un año por detrás de otros bancos en la mesa, por ejemplo, los resultados financieros utilizados para la Banque Nationale d’Algérie están en el año hasta diciembre de 2017. Se mantiene estable en el # 9 con capital de nivel 1 arriba 7 % en comparación con 2016 para llegar a $ 2.9 mil millones, mientras que los activos retrocedieron un 5% a $ 24.6 mil millones y las ganancias disminuyeron un 8% a $ 261 millones.   Banque Exterieure d’Algérie, estable en el n. ° 11 con una ganancia del 8% en el nivel 1 a $ 2.6 mil millones.

Se estima que la economía de Túnez creció un 2.5% en 2018 y se pronostica un 2.7% en 2018. El Banco Internacional Arabe de Túnez logró revertir su caída el año pasado y recuperar su clasificación # 37 en África, aumentando el capital de nivel 1 en un 4% a $ 578m. Banque Nationale Agricole continuó bajando en la tabla, bajando del # 48 al # 50 ya que el capital cayó un 4% a $ 459 millones. 

El crecimiento continúa en la región de África occidental y central

La región de África occidental y central aumentó de 17 bancos el año pasado a 19 este año, con Nigeria contribuyendo con 12 de estos, pero el capital total es de $ 13,6 mil millones y los activos totales son de $ 140,6 mil millones.

Las perspectivas están mejorando para la economía más grande de África, que también tiene algunos de los bancos más rentables del continente. Nigeria, con $ 444.9 mil millones en PIB, está impulsada por precios del petróleo más altos pero volátiles. Las estadísticas de julio de Perspectivas de la economía mundial publicadas por el Fondo Monetario Internacional estiman un crecimiento de 1.9% en 2018, el doble que en 2017, y pronostica 2.3% en 2019 y 2.6% en 2020.

El banco más grande de la región es el Zenith Bank, que ocupa el puesto número 13 en África con un capital de $ 1.7 mil millones (es superior al número 14 del año pasado a pesar de una disminución del 4% en las ganancias) y activos netos de $ 16.8 mil millones. Su beneficio neto de $ 532 millones le otorga un alto ROE de 31.1%. El segundo más grande es el First Bank of Nigeria , que en 2017 todavía figura en el puesto número 16 con un capital neto de $ 1.6 mil millones. United Bank for Africa se mantiene estable en el rango bancario en el puesto # 21, con una caída del capital del 7% a $ 1.2 mil millones. Le sigue Access Bank, que pasó del puesto 19 al 24 este año.

Uno de los bancos más rentables de África es Guaranty Trust Bank, con un ROE del 47,1% y un retorno de los activos (ROA) del 5,6%. Ha bajado la clasificación del # 18 al # 25, ya que el capital cayó un 15% a $ 1.100 millones, pero el beneficio neto fue de $ 508 millones.

Ecobank Transnational Incorporated de Togo es el número 17 en el ranking continental, por debajo del número 13 del año pasado, ya que el capital cayó un 22% a $ 1.6 mil millones, incluso cuando los activos netos se mantuvieron estables en $ 22.6 mil millones y las ganancias se dispararon un 44% a $ 329 millones. Tiene la extensión más amplia de cualquier banco en África con operaciones en 36 países. Ecobank Nigeria ocupa el puesto número 35 en la lista, frente al puesto 36, aunque el capital cayó un 14% a $ 606 millones, y Ecobank Ghana es un nuevo participante en el puesto # 97 con un capital de $ 202 millones.

Senegal continúa teniendo un crecimiento económico de primer nivel que va desde un mínimo de 6.2% (2018) hasta un pronóstico de 7.5% para 2020 (y se prevé que aumente aún más al 11.6% en 2022). El Grupo Bank of Africa representa al país entre los 100 mejores, subiendo del # 31 al # 28 este año, con un capital de $ 917 millones.

Côte d’Ivoire también está disfrutando de años de crecimiento, pronosticado en 7.5% este año y 7.2% el próximo año, luego de un crecimiento estimado de 7.4% en 2018. Su principal banco, Société Générale Côte d’Ivoire, es un nuevo participante en la mesa. en el # 93 con un capital de $ 209 millones y ganancias de $ 72 millones, para un ROE del 34.7%.

Las cifras de BGFI Gabón no se han actualizado desde diciembre de 2016 y se ubica en el puesto # 45 frente al # 49 del año pasado, una señal de la disminución del capital de nivel 1 en gran parte de la clasificación. Ghana Commercial Bank enarbola la bandera de la Estrella Negra, de # 90 el año pasado a # 86 con un capital de $ 230 millones, mientras que Ghana también tiene dos nuevas entradas entre las 100 mejores, Ecobank Ghana y Barclays Bank de Ghana en el # 99 con capital de $ 194m. 

Los mejores bancos de África 2019: región de África occidental y central

Etiopía muestra un fuerte potencial de ganancias

Los países del este de África tienen sólidos antecedentes y perspectivas de crecimiento y la región está clasificada como una de las partes más prometedoras de África para los inversores. La puerta de entrada a la región todavía se ve como Kenia, donde la competencia sigue siendo candente entre los principales bancos y muchos usan bases allí para expandirse en África. 

El banco más grande de África Oriental es el Banco Comercial de Etiopía, de propiedad estatal, que ocupa el puesto n. ° 18 en la lista, en comparación con el n. ° 15 en la encuesta de 2018 después de que el capital de nivel 1 cayó un 9% a $ 1.5 mil millones y los activos se mantuvieron bastante constantes en $ 20.8 mil millones.

El Banco de Desarrollo de Etiopía, también de propiedad estatal, ocupa el puesto número 67 en la tabla principal, aunque sus cifras no se han actualizado desde el año pasado, cuando se utilizaron los resultados hasta junio de 2017. 

Los bancos de toda África y de todo el mundo están muy interesados ​​en el potencial de ganancias bancarias en Etiopía. La economía de $ 91 mil millones ha superado regularmente las tablas mundiales de crecimiento, aunque se ha desacelerado del 10.1% de crecimiento anual en 2017 al 7.7% en 2018, con el mismo pronóstico para 2019.

Lo más emocionante para los prestamistas y otros inversores es la población de Etiopía, estimada en 108 millones, muchos de ellos jóvenes, junto con el ritmo vertiginoso de la reforma emprendida por el primer ministro Abiy Ahmed, incluidas las perspectivas de liberalizar las finanzas, las telecomunicaciones y otros sectores. Los extranjeros todavía no pueden poseer acciones en bancos etíopes, aunque en los últimos años esto se relajó para los etíopes con pasaportes extranjeros. Sin embargo, los bancos han estado abriendo oficinas de representación y estableciendo relaciones, incluido el Equity Bank de Kenia en mayo de 2019.

Los 100 principales bancos de África – Región de África Oriental

Kenia sigue siendo el mercado clave

El mercado bancario clave de África Oriental sigue siendo Kenia , que logró un crecimiento del 6% en moneda local en 2018 y se pronostica un crecimiento del 5,8% en 2019 con una economía de peso pesado de $ 99,2 mil millones (medido por el PIB a precios actuales). El n. ° 2 de la región es Kenya Commercial Bank (n. ° 29 en el ranking continental, por encima del n. ° 38, con un crecimiento del capital del 9% a $ 740 millones y de activos del 13% a $ 6,1 mil millones en diciembre de 2018). Le sigue Cooperative Bank of Kenya (# 38 en la clasificación general, arriba del # 42), luego Diamond Trust Bank (# 42, arriba del # 51) y Equity Bank (# 54, abajo del # 52 como capital con borde 3 % más bajo a $ 430 millones y los activos aumentaron 9% a $ 4,3 mil millones, con un ROE muy fuerte de 38,4%).

Todos los principales bancos tienen su sede en Kenia, mientras que los bancos de propiedad extranjera como Standard Chartered , Barclays Bank y Stanbic Kenya son más pequeños por capital de nivel 1 y activos totales. Todos los bancos han estado irritados por una ley que limita la tasa de interés de los préstamos internos. El efecto ha sido aumentar los préstamos a prestatarios de menor riesgo, incluidos los T-Bills, y reducir los fondos disponibles para las pequeñas y medianas empresas, mientras que los bancos también buscan aumentar los ingresos sin intereses. Tanto KCB como Equity están en modo de expansión fuera de Kenia.

El presidente ejecutivo de Equity Bank Group, James Mwangi, dice: «Vamos a ser el banco más grande en la región de África Oriental y Central, con la posibilidad de expandir nuestro balance a más de KSh1 billones ($ 10 mil millones) para fines de 2020». El banco está finalizando un acuerdo de $ 107 millones para comprar una participación en Atlas Mara y hacerse cargo de sus operaciones bancarias en Ruanda, Tanzania, Zambia y Mozambique. Ya se encuentra en Kenia, República Democrática del Congo, Uganda, Sudán del Sur y Etiopía. En septiembre de 2019, anunció un acuerdo para comprar el Banque Commercial du Congo, el segundo banco más grande del país, reforzando su participación en el mercado. Planea estar en 15 países africanos para 2024.

KCB también quiere construir hasta $ 10 mil millones en activos para fines de 2022, y para mediados de 2019 estaba en $ 7,5 mil millones. tiene operaciones en Tanzania, Uganda, Ruanda, Burundi y Sudán del Sur y, cuando African Business fue a la imprenta, todavía estaba en proceso de hacerse cargo del Banco Nacional de Kenia, de propiedad estatal, que tiene activos de $ 1.100 millones. Sus próximos objetivos incluyen Somalia, Mozambique y la RDC y espera estar en 10 países africanos para 2020.

Perspectivas menos brillantes en Sudán y Tanzania

El Banco de Jartum de Sudán sigue en el n. ° 8 en la región, aunque eso probablemente se deba a que los números no se han actualizado desde diciembre de 2017, después de lo cual el país ha sufrido un colapso político y económico y la moneda se ha estrellado contra el dólar. Es uno de los principales bancos islámicos y de propiedad privada.

Tanzania es otra excepción a las perspectivas optimistas de la región. Las expectativas de crecimiento han disminuido después de un crecimiento del 6.6% del PIB en 2018, con un pronóstico relativamente más bajo del 4% en 2019 en una economía de $ 61 mil millones. El National Microfinance Bank de Tanzania subió al puesto # 66 en el ranking de África con un capital de hasta un 5% a $ 329 millones, y CRDB Bank es el # 70 en el ranking de África, con un capital de hasta un 3% a $ 308 millones, pero la ganancia neta bajó un 19% a $ 28 millones . 

Addis Abeba, capital de Etiopía, un país con brillantes perspectivas de ganancias bancarias.

La economía deprimida de Sudáfrica plantea problemas para los bancos

T aquí son 25 bancos de la región en el ranking, con un capital total de $ 38.6bn, de los cuales los siete bancos de Sudáfrica contribuyen $ 31.4bn y el gigante Standard Bank contribuye $ 11.9bn. Investec (# 10 en el ranking) ha disfrutado de un crecimiento del 20% en capital a $ 2.9 mil millones, un crecimiento del 18% en activos netos a $ 37.5m y un crecimiento del 64% en ganancias a $ 395m. Amenaza con desafiar a sus rivales más grandes en la banca corporativa nuevamente.

El crecimiento económico en Sudáfrica, según World Economic Outlook publicado en julio, se estimó en solo 0.8% para 2018 con un pronóstico de anémico crecimiento económico de 0.7% en 2019 y solo 1.1% de crecimiento en 2020. La economía ha sido frenada por el lucha para mejorar la gobernanza nacional, las huelgas, las malas condiciones agrícolas y la interrupción de la energía, ya que Eskom, de propiedad estatal, sigue en crisis

La economía deprimida hace que sea más difícil para los nuevos bancos minoristas desafiar a los bancos existentes. Tyme Bank se lanzó en noviembre de 2018 y funciona solo en línea y en dispositivos móviles. Se informa que tiene 740,000 clientes en septiembre de 2019, pero tiene dificultades para ganar dinero y aspira a alcanzar un punto de equilibrio solo en 2022.

Los pagos centrados en Bank Zero han retrasado indefinidamente su lanzamiento, que estaba programado previamente para la segunda mitad de 2019. Discovery Bank, que se anuncia a sí mismo como «el primer banco de comportamiento del mundo» lanzado en junio, y está registrando miles de clientes por semana. Capitec, # 22 en la clasificación general con $ 1.2 mil millones en capital, afirma que tiene más clientes que cualquiera de los cuatro grandes rivales.

La mayoría de las economías de la región están experimentando un crecimiento moderado del 4% o menos, con la excepción de Zimbabwe, cuya economía se prevé una caída del 5,2% este año.

Angola vio que su economía se redujo en un 1.7% estimado en 2018 y se pronostica que alcanzará solo el 0.4% en 2019. No es sorprendente que los bancos angoleños también exhiban volatilidad. Banco de Fomento Angola es el mejor clasificado, en el puesto # 34 del año 32 del año pasado, con una caída de capital del 32% a $ 608 millones. En comparación, el Banco BIC está en ascenso, pasando de # 50 el año pasado a # 36, en capital de nivel 1, un 24% a $ 593 millones. Banco de Poupança e Credito SA cayó en el ranking, del # 23 al # 40, con una caída del capital de un formidable 56% a $ 537m después de sufrir una pérdida neta de $ 87m. Esto se produce después de una pérdida masiva en 2017 que recortó el capital de $ 1.4 mil millones a fines de 2017.

El banco más grande fuera de Sudáfrica es el Banco Comercial de Mauricio en el n. ° 27 (en comparación con el n. ° 30) ya que el capital creció un 11% a $ 997 millones. Es uno de los cinco bancos de Mauricio entre los 100 mejores de África.

Los 100 principales bancos de África: región de África meridional

Fuente: ABusiness


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